Organiza y optimiza la información de tus clientes para ofrecer un servicio excepcional y mantener una comunicación fluida.
La gestión de contactos en Lexdigo te permite mantener toda la información de tus clientes y colaboradores organizada y accesible, optimizando la comunicación y el seguimiento.
Cada detalle cuenta en la construcción de relaciones sólidas.
Obtén una visión rápida de tus clientes y contactos. Consulta los casos, documentos, transacciones y facturas asociados a cada cliente, manteniendo la información organizada para no perder detalle ni seguimiento.
Realiza un seguimiento del historial de interacciones de un cliente con tu firma, incluyendo correos electrónicos, llamadas y reuniones. Registra correos en el historial de comunicación desde Outlook y Gmail, y añade notas directamente en el perfil del cliente.
Busca rápidamente en toda tu base de datos de clientes y contactos para identificar posibles conflictos de interés.
Registra información necesaria para los procesos de tu despacho en campos de datos personalizados. Cuanto más sepas sobre tus contactos, mejor podrás satisfacer y superar sus expectativas.
Convierte a cada cliente en una referencia, una buena reseña y más negocios para tu firma.
Adjunta una foto de perfil a cada cliente para asociar rápidamente un nombre con un rostro. Agrega preferencias y tarifas de facturación personalizadas, atributos de contacto y más.
Comparte documentos, tareas y facturas con los clientes a través de nuestro portal seguro. Proporciona acceso a los desarrollos de los casos y aumenta la eficiencia manteniendo a todos informados.
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